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2022-08-05
2021外贸增长 2022蕴含机遇——我国化妆品进出口形势分
发布时间:2022-09-29 10:04:19 来源:乐米体育app 作者:m6官网 返回列表

  2021年,我国化妆品行业有效应对复杂环境变化和新冠肺炎疫情影响,实现进出口两旺。海关总署统计数据显示,2021年,我国化妆品外贸总额297.9亿美元,同比增长21.6%。其中,进口额249.3亿美元,同比增长23.2%;出口额48.5亿美元,同比增长14.4%。

  俄罗斯乌克兰冲突以及新冠肺炎疫情对国际贸易的影响,给2022年的化妆品外贸带来诸多不确定性。但是,2021年我国化妆品外贸亮眼成绩显示出国内外市场需求旺盛。同时,“宅经济”带动新营销模式崛起,激发了新消费群体的消费潜力。此外,国内化妆品产业依靠长期积累显现出较强竞争实力,产业全链条融入国际产业合作分工中,发挥着不可替代的作用。

  预计2022年,我国化妆品进口额增速将适当回调,为15%~20%;化妆品出口额增速将保持在10%~15%的水平。

  我国化妆品进口来源较集中,2019年以来日本、法国、韩国、美国、英国始终排名我国化妆品进口额前五位;2021年,美容护肤品是化妆品细分领域中进口额最多的品类,且近年来增长速度快。相比进口市场,我国化妆品出口市场集中度较低,出口各市场的产品类别差异大。

  我国化妆品的进口来源集中于欧洲、美国、日本、韩国,进口额前十位的国家和地区占我国化妆品进口总额的93%。

  按进口额数量级划分,日本、法国、韩国、美国、英国属于第一梯队,2021年均超过20亿美元;意大利、比利时、西班牙、德国、瑞士属于第二梯队。我国从第一梯队进口的化妆品总额约是第二梯队的9倍,且这一比例近三年来基本保持不变。第一梯队的两年复合增长率为27.8%,高于第二梯队两个百分点。

  日本是我国化妆品进口第一大市场,常年保持领先地位,2021年进口额62.4亿美元,同比增长24.4%。法国在2019年排名第三,自2020年超越韩国成为我国化妆品进口第二大市场后,迅速与韩国拉开差距。2021年,我国从法国进口的化妆品总额为56.3亿美元,同比增长24.2%。2021年,韩国位列我国化妆品进口市场第三名,我国从韩国进口的化妆品总额是第四位美国的近两倍。

  在细分领域,2021年,我国美容护肤品进口额最多,为203.0亿美元,同比增长17.1%。其中,护肤、美白、彩妆类产品进口额最多,共占进口美容护肤品的约90%。此外,唇用化妆品进口额9.2亿美元,同比增长10.7%;眼用化妆品进口额3.0亿美元,同比增长5.7%;指(趾)甲化妆品进口额600万美元,同比增长25.9%。

  2021年,我国个人护理产品进口额35.4亿美元,同比增长63.4%。其中,头发护理产品进口额10.7亿美元,同比增长23.2%;口腔护理产品进口额3.1亿美元,同比增长0.3%;其他个人护理产品进口额21.6亿美元,同比增长118.6%。

  与进口相比,化妆品出口市场的集中度较低,出口额排名前十位的国家和地区仅占我国化妆品出口总额的67%。

  美国是我国化妆品出口第一大市场,2021年出口额11.9亿美元,同比增长16.3%;中国香港地区位列第二,2021年出口额7.7亿美元,同比增长22.6%;英国、日本分列我国化妆品出口市场第三、第四位,2021年出口额分别为3.7亿美元和2.7亿美元,同比增长12.0%和13.3%。这四大出口市场多年来排位稳定,出口到这四大市场的化妆品总金额约是第五到第十位市场总和的4倍至5倍。

  从近年来趋势看,我国化妆品走出去步伐加快,出口到其他地区的增速略快于前四大出口市场。2021年,出口到欧盟地区的化妆品金额5.4亿美元,同比增长23.9%;出口到东盟地区的化妆品金额5.1亿美元,同比增长1.0%。

  目前,我国的化妆品出口仍以给品牌商供货为主,国产自有品牌出口凤毛麟角,附加值较低、技术壁垒不高的产品拥有更多市场份额。

  从细分领域看,2021年,我国美容护肤品出口额25.0亿美元,同比增长15.0%。护肤、美白、彩妆类产品的出口额共占出口美容护肤品的60%左右。此外,唇用化妆品出口额2.9亿美元,同比下降5.0%;眼用化妆品出口额5.1亿美元,同比增长27.7%;指(趾)甲化妆品出口额1.4亿美元,同比增长40.6%。

  2021年,我国个人护理产品出口额21.7亿美元,同比增长13.1%。其中,头发护理产品出口额3.7亿美元,同比增长22.6%;口腔护理产品出口额6.3亿美元,同比增长13.3%;其他个护产品出口额11.6亿美元,同比增长10.3%。

  统计我国化妆品前十大出口市场的出口产品类别可发现,各市场的化妆品需求差异明显。日本、俄罗斯、泰国对个人护理产品的需求虽然占比基本一致,但日本和泰国主要从我国进口脱毛剂,俄罗斯主要从我国进口牙膏类产品;荷兰和阿联酋对我国出口的香水产品需求较其他市场更强烈。在美容护肤品领域,日本、法国市场更青睐我国出口的眼用化妆品,出口到这两个市场的眼用化妆品金额分别占出口其美容护肤品的35%和44%;新加坡市场则主要从我国进口唇用化妆品,金额占其从我国进口美容护肤品总额的32%。

  我国有7000余家企业从事化妆品出口业务,分布于全国各省份。从出口额看,前五大省份出口总额占我国化妆品出口总额的87%。2021年,自广东、浙江出口的化妆品金额分别为17.2亿美元和10.6亿美元,占据全国各省份化妆品出口额前两把交椅;上海市化妆品出口额排名第三,为6.8亿美元。

  从细分品类看,美容护肤品出口额排名前三的省份分别为广东省、浙江省、上海市,排名与化妆品大类排名相同。上述省份2021年美容护肤品出口额分别为8.7亿美元、7.0亿美元和4.8亿美元。

  个人护理类产品出口额前三名省份与化妆品大类排名不同,广东省依然位居榜首,但江苏省个人护理类产品出口额超过浙江省,排名第二。2021年,广东省、江苏省、浙江省个人护理产品出口额分别为8.1亿美元、3.2亿美元和2.9亿美元。

  在香水出口方面,浙江省出口额位列全国第一,广东省位列第二,上海市位列第三。上述三省份2021年香水出口额分别为6600万美元、5408万美元和4023万美元。

  近年来,随着经济的发展和人民生活水平的提高,化妆品从过去的奢侈品逐渐转变为满足人们日常需求的必需品,化妆品产业在消费需求的推动下不断发展壮大。当前,我国共有化妆品生产企业5400余家,各类化妆品注册、备案主体8.7万余家,注册、备案产品数量160余万件。我国已成为全球第二大化妆品消费市场,化妆品行业迎来发展机遇。

  根据Eur omonit or统计数据,2019年,我国化妆品市场规模为4777.2亿元,预计2024年将达到8282亿元,2019年至2024年年均复合增长率为11.6%。目前,我国化妆品市场规模为全球第二,市场规模增速全球第一,未来具有很大发展空间。

  2020年以来,全球新冠肺炎疫情流行虽然给化妆品行业发展带来不小冲击,但也激发了网络销售的潜能。电商承接了不少因疫情而无法线下消费的化妆品需求,直播带货、私域社群分享等新业态、新营销模式涌现,增强了化妆品在下沉市场的客户群渗透力;同时,“90后”“Z世代”(1995年至2009 年出生的一代人)逐渐成为化妆品消费的主导者。随着人们生活品质要求的提高,国内化妆品市场消费升级,化妆品行业发展驶入快车道。

  2020年11月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)签署,涉及15个成员国。今年1月1日,RCEP协定生效实施,首批生效的国家包括文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚;2月1日起,RCEP协定对韩国生效;3月18日起,对马来西亚生效;5月1日起,对缅甸生效。

  虽然不同国家对不同化妆品的承诺减税程度不一,且关税降低是个较长的过程,但据估算,RCEP协定覆盖的国家占全球40%以上的化妆品市场份额。2021年,我国从RCEP国家进口的化妆品金额为113.8亿美元,占我国化妆品进口总额的45.6%;我国出口到RCEP国家的化妆品金额为9.8亿美元,占我国化妆品出口总额的20.2%。长期来看,RCEP协定生效后有利于化妆品行业发展和RCEP国家消费者。(作者:中国医药保健品进出口商会 李辉 柳燕)

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